上汽集团这半年:东边不亮西边亮

发布于 2023-10-7 10:42
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文/潘昱辰 编辑/张广凯


作为中国最大的汽车制造商,和众多同行一样,上汽集团近年正面对市场转型的严峻挑战。


8月30日,上汽集团披露的业绩报告显示,2023年上半年,上汽集团营收为3164.10亿元,同比增长3.73%;归属于上市公司股东的净利润为70.85亿元,同比增长2.54%,相较上年同期重归正增长;但在扣除非经常性损益后,上汽集团剩余归属于上市公司股东的净利润为56.69亿元,仍比上年同期下降7.19%。


值得一提的是,就在2021年,上汽集团的全年净利润还是行业第二名的3倍以上;但仅仅一年后,上汽集团的这项指标已为比亚迪所超越,失去了长期位居的中国汽车集团第一宝座;今年上半年,上汽集团的同期盈利能力则不敌超100亿元的比亚迪和超75亿元的长安汽车,只能屈居第三。

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上汽集团


截至8月31日A股收盘,上汽集团股价涨1.56%,报收14.36元,时下总市值为1678亿元。


合资企业“挤奶”难


具体来看,上汽集团的营收、净利润复苏缓慢,主要由于整车销量、特别是作为利润来源的上汽大众、上汽通用的销量下降。


今年上半年,上汽集团累计销售汽车销售207.16万辆,同比下降7.28%,相较行业平均水平(同比增长9.8%)尚有很大距离。


自合资公司成立以来,上汽大众、上汽通用作为上汽集团的两大“奶牛”,长期为上汽集团贡献了大部分利润。然而近年来,随着中国汽车市场竞争加剧,加之合资企业燃油车产品迭代速度放缓,上汽大众、上汽通用的汽车销量持续下滑,不得不通过大量终端优惠提振销售,进而导致利润大幅下降。


根据上汽集团披露的数据,上汽大众今年上半年累计销售汽车50.33万辆,同比下降12.42%;上汽通用累计销售汽车45.10万辆,同比下降11.00%。


基于此,上半年上汽大众累计营收为536.34亿元,同比下滑15.65%;归母净利润为5.34亿元,同比下滑80.96%;上汽通用累计营收为602.48亿元,同比下滑8.11%;归母净利润为5.28亿元,同比下滑76.83%。

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上汽大众ID.系列电动车


除此之外,另一合资整车企业上汽通用五菱上半年累计营收为269.95亿元,同比下滑18.12%;归母净利润为4018.29万元,同比下滑88.55%。


相较整车企业,上汽合资企业中只有零部件板块的华域汽车的业绩保持正增长,上半年累计营收为769.71亿元,同比增长11.96%;归母净利润为28.41亿元,同比增长12.84%。


但在主要业务板块中,净利润最高的并非华域汽车,而是金融板块的上汽财务公司,其上半年净利润为33.15亿元,但同比下滑1.39%。同期营收则为91.82亿元,同比下滑10.61%。


对此上汽集团表示,虽然在制造板块单体层面净利润受到影响,但综合考虑销售公司促消费、降库存等积极因素的贡献,主要合资企业对公司净利润影响有限,并强调主要合资企业正加快新能源战略转型,加大新产品市场推广。


此外,上汽集团自主整车企业同样面临销量不稳、难以盈利的窘境。上汽集团管理层也在财报中承认,今年上半年国内车市复苏不及预期、行业竞争进一步加剧给生产经营带来的巨大挑战,国内市场汽车消费潜力仍有待进一步释放,同时随着行业竞争更加激烈,车企经营面临更大压力,在加快向智能电动车新赛道转型升级的过程中,实现高质量发展的任务也更为艰巨。

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别克E5


面对困境,当惯了行业龙头的上汽集团,又当如何应对?


海外或实现“规模性盈利”


俗话说,上天在关闭一扇门时,也会为你打开一扇窗。

汽车行业正面临百年未有之大变局。今年上半年,在燃油车市场同比下降6.4%的背景下,新能源汽车和整车出口成为驱动中国汽车行业恢复性增长的重要引擎。特别是在今年上半年,中国汽车整车出口214万辆,同比增长超过75%,跃居全球第一。


大变局对行业领头羊而言,既是严峻挑战,也是重大机遇。在国内市场深陷瓶颈之际,上汽集团表示正着力海外市场拓展,加速国际经营步伐。


上汽集团总裁王晓秋在上半年业绩说明会上答投资人提问时表示,今年上半年,上汽集团在海外市场的销量达53.3万辆,同比增长达40%。其中,MG品牌在欧洲销售11.5万辆,同比增长143%,新能源占比超过50%,已连续四年排名中国单一品牌海外销量第一。


目前,MG品牌产品和服务已覆盖欧洲28个国家,服务网点超过830个,在欧洲单月交付量连续4个月超过2万辆。在中东、智利、澳洲和墨西哥等地,MG品牌均进入市场前7,市占率超过5%。

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等待发往欧洲的MG汽车


同时,上汽通用五菱的宝骏530已成为墨西哥细分市场销量冠军、Air EV在印尼细分市场份额占到四成;上汽大通海外零售同比增长47%,在澳大利亚、欧洲和墨西哥市场上半年销量均已破万。


王晓秋预计,上汽集团2023年全年海外销量将超过120万辆,其中欧洲有望成为上汽在海外的首个20万辆级市场,并在美洲、中东、澳新、东盟及南亚打造5个10万辆级市场。


他同时预测,随着海外销量的快速攀升,今年全年上汽海外业务将实现“规模性盈利”。


为达成这一目标,上汽集团除继续深耕海外重点区域市场外,也在着力推进产销协同、市占率提升、网络拓展、新品投放等重点工作。此外,集团下属的安吉物流也在加快推进外贸海运能力建设,已有7艘自营滚装船投入外贸海运,自营航线比例达30%。


上汽还表示,将实现电动智能网联技术创新优势向海外溢出,携手伙伴加快开拓全球市场。


技术底座能否撑起未来


实际上,无论是拓展国内还是海外市场,汽车企业都离不开产品的推陈出新,和坚实可靠的技术底座。


技术研发离不开高额且持续、精准的投入。作为中国汽车企业的龙头,上汽集团凭借其多年积淀的丰厚资金储备,还能继续实现研发费用的增长。


财报数据显示,上汽集团今年上半年研发费用为79.54亿元,同比增长3.72%,同期在中国汽车制造商中仅次于比亚迪。


为聚焦新赛道转型发展,今年4月上海车展期间,上汽集团制定了新能源汽车发展三年行动计划——到2025年新能源车年销量达到350万辆,自主品牌占比达到70%,并成立智己汽车、乘用车公司两大攻坚团队。

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上汽集团新能源汽车发展三年行动计划


在前瞻技术布局上,上汽集团表示将做强电动化基础,通过运用电池CTB、超级驱动模块等新举措,提升能量使用效率。


在新型电池技术方面,上汽-清陶固态电池联合实验室将加快实现固态电池技术上车应用;在高压技术方面,上汽加速在800V领域的产品布局和研发进度,探索技术降本,确保800V高压技术在新产品上按期实现量产应用。


与此同时,智能化正成为新能源汽车差异化竞争能力的重要体现。


王晓秋在业绩说明会上表示,上汽集团正在塑造从芯片、操作系统、软件、数据闭环、运动控制系统、三电系统到对应场景的整车集成能力和技术创新优势,打造拥有“智慧的脑”、“强劲的心”、“敏捷的身”的全新“科技生命体”。


相较传统汽车制造,“科技生命体”更强调软件对汽车能力的定义:所谓“智慧的脑”,指上汽零束的智能车全栈3.0平台“中央集中+区域控制”新架构的技术方案;“强劲的心”,指采用“碳纤维转子电机+800V高压电驱”的全新一代电驱动系统;“敏捷的身”,则指整车中央协调运动控制器(VMC)技术。

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上汽零束


在回答投资人对自动驾驶技术储备的提问时,上汽集团董事会秘书陈逊表示,公司已掌握高速驾驶引导、城市区域NOA、限定区域L4自动驾驶、导航辅助、自动泊车等多项智能驾驶功能开发相关的技术。今年上半年,Robotaxi项目获得全国首批无驾驶人路测牌照,营运里程超过230万公里;智能重卡项目也在宁波港、泉州港等开展调试及运营。


在上游供应链的稳固和产业金融投资上,上汽集团也联合生态伙伴推动成立上海汽车芯片工程中心,并加强与华大半导体、瑞浦能源、金龙稀土、清陶能源等企业在业务和资本层面的深入合作,提升对供应链关键技术的掌控能力。


“大象转身”:艰巨且必要的任务


“上汽集团将在汽车行业变革中发力新赛道,加快创新成果落地,推动高质量发展,以更好的产品和业绩回馈广大投资者的支持和厚爱。”王晓秋在说明会上如是说。


实际上,上汽自主品牌已于上半年推出多款新能源车,如智己LS7、飞凡F7等;荣威品牌首款中级纯电轿车荣威D7、MG品牌首款纯电动超跑Cyberster、智己第二款SUV产品LS6也已在8月的成都车展期间亮相。

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荣威D7


面向未来,智己汽车计划到2025年将再推出3款全新纯电动车型,上汽乘用车也将推出10款全新车型,以提升在纯电动和插电混动市场的产品竞争力。


合资品牌方面,上汽大众ID.系列产品推出近两年,销量仍在逐月上升;上汽通用奥特能平台同样在加快新品推出力度,如别克 E5、E4相继量产上市;上汽通用五菱旗下的五菱缤果自3月底上市以来,销量已超过6万辆,随后面世的宝骏悦也、云朵也正处于产销爬坡阶段。


作为“新四化”理念的发起者,上汽集团正面临“大象转身”的关键节点。尽管转型的阵痛迫使上汽放弃长期仰仗的大部分利润来源,新技术、新产品为市场所接受也尚有待时日,但在公司运营结构随技术产业变革的大背景下,上汽集团的盈利模式也将发生一次注定且不可逆转的转变。


文章转载自公众号:引擎视线

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