58.8% 自主品牌渗透率！回顾疯狂的新能源上半年

更深刻了解汽车产业变革

出品： 电动星球News

作者：Later

今日，乘联会发布了 6 月乘用车市场分析报告。

先来看一下有关新能源的部分数据：

-乘用车 1-6 月零售销量为 964.5 万辆，新能源乘用车同期零售销量为 308.6 万辆，渗透率已达 32%。

-1-6 月，纯电零售销量为 209.1 万辆，插混销量为 99.5 万辆，纯电销量为插混车型的两倍以上。

- 零售端方面，6 月新能源渗透率为 35.1%，自主品牌新能源渗透率为 58.8%，豪华车中新能源渗透率 30.9%，主流合资品牌新能源车渗透率 3.7%。

-6 月，自主品牌新能源车零售份额 69%，同比增长 8 个百分点；合资 4.8%，新势力 12.8%，特斯拉份额 11.2%。

-6 月最畅销的车型 TOP 5 分别为 Model Y 63043 辆、比亚迪秦 44239 辆、比亚迪宋 42388 辆、轩逸 38830 辆、比亚迪元 33935 辆。

从乘联会发布的 6 月分析报告中，不难看出几个趋势：

- 10-20 万级的混动车型逐渐取代燃油车

- 纯电依然是新能源的主力军

- 合资新能源渗透率仍然极低

- 豪华品牌新能源是下一个红海

如何看待这几个趋势 ？马上开始我们的分析：

「新油车」的崛起

什么是「新油车」？顾名思义就是用更多的电驱占比，逐渐降低内燃机「存在感」的车型。

落在新能源汽车领域，「新油车」的最明显趋势，就是 10-20 万的插电混动车型。

这部分车型不仅可油可电，且配置、驾驶体验等方面，均较这一区间常年霸榜的合资油车更加出色，近期增长势头也比较迅猛。

像比亚迪秦 PLUS DM-i、比亚迪宋 Pro DM-i、吉利银河 L7、哈弗枭龙等，都称得上是这个价位段较为出色的「新油车」。

在销量表现上，根据汽车流通协会提供的 5 月数据来看，头部的比亚迪秦 PLUS DM-i 一款车型就已获得了 32071 辆的销量。

这个销量表现，仅次于轩逸的 35396 辆，位列乘用车单车销量排行第二，遥遥领先于卡罗拉、雷凌、朗逸等此前的合资爆款。

除比亚迪外，吉利、长城，甚至零跑、深蓝都在试图占据这一价格区间的市场份额，在新能源汽车领域步入「早期大众」阶段时，争取抢占更多的油车用户。

因此，随着各家都在推进「油电同价」策略，「新油车」未来的销量表现也会逐步提升，逐渐侵蚀掉这一价位段中合资传统油车、也逐渐取代自主品牌自家燃油车型的市场份额。

纯电依旧是主力军

根据开头的数据来看，1-6 月，纯电零售销量为 209.1 万辆，插混销量为 99.5 万辆，纯电销量为插混车型的两倍以上。

6 月单月，纯电和插混的销量分别为 44.9 万和 21.7 万辆，比值依旧约为 2:1。

而去年 6 月，二者的销量则分别为 42.3 和 10.8 万辆，比值约为 4:1。

可以看出，在这一年间，受插混车型销量增长影响，纯电和插混间销量的比例由 4:1 缩窄至 2:1 ，但纯电作为目前新能源汽车的「完全体」形态，依旧是新能源销量的主力军。

再以新能源销量头部车企比亚迪举例，6 月，比亚迪纯电销量为 128196 辆，插混车型销量 123489 辆，纯电销量略大于插混，比例接近 1:1。

这还是在比亚迪布局插混较早、插混认可度较高的情况下的市场表现。

此外，像增程领域的排头兵理想，也已官宣将在今年发布纯电旗舰车型 MEGA，并将于未来形成 5 款增程车型+5 款纯电车型+1 款纯电旗舰的矩阵。

总的来看，虽然插混销量在短期内呈现出快速爬升的趋势，但随着充换电网络的持续布局、800V 超充等技术的推进，以及消费者对纯电车型的逐步认可，纯电车型在未来仍将是「主力军」。

合资新能源渗透率仍然极低

从开头数据可以看出，6 月主流合资品牌新能源车渗透率仅为 3.7%，相当于合资车企每卖出 100 辆车，仅有不到 4 辆是新能源车型。

与之对比的，则是自主品牌 58.8% 的新能源渗透率。

在新能源领域，合资品牌在中国市场并未紧跟市场趋势，依旧以燃油车型为主。

以丰田品牌为例，丰田在华销售的车型中，仅 8 款为新能源车型。

这 8 款中，还包括一汽丰田、广汽丰田各自的 bZ4X、广汽丰田进口的氢能源车 MIRAI 和由广汽埃安「贴牌」的广汽丰田 iA5。

转化到销量表现上，根据界面新闻披露的数据显示，1 至 6 月，丰田在华销量为 87.94 万辆，同比下降 2.8%；本田销量为 52.97 万辆，同比下降 22%；日产则为 35.85 万辆，同比下降 24.4%。

在 2023 年上半年，也能看到合资品牌在新能源领域上的转变，例如本田在华开始布局插混车型、通用品牌开始推进「油电同价」战略等，至于效果如何，到年底再看看有何变化。

豪华品牌新能源是下一个红海

数据显示，6 月，豪华车中新能源渗透率为 30.9%，已与新能源汽车整体渗透率 35.1% 相接近。

也就是说，豪华品牌新能源，正在由蓝海慢慢走向红海。在这个过程中，我们可以看到，其实自主品牌的新能源车型是占优的。

像横跨新造车豪华品牌的「针锋相对」、比亚迪整体的品牌向上……在豪华新能源汽车的舆论场上，听到的几乎都是「中国声音」。

和中国新能源集体向上的豪华之路相比；我们在 2023 上半年，看到了传统豪华品牌各不相同的电动化之路。

这里面有纯电平台和价格定位的主动激进，有被市场教育后不得不低下的头，也有直到 2023 依然停滞不前的电动比例。

再过半年，中国豪华车市场会不会有更多的中国声音？电动智能，会不会成为中国品牌主导豪华市场的杀手锏？

我们很快就能从渗透率上得到答案。

文章转载自公众号：电动星球News