2023年5月新能源乘用车销量分析

今年1-5月车市零售呈现逐月环比持续上涨的良好态势。3月以来的促销价格热度逐渐消退，但促销仍处高位，消费者观望情绪得以缓解，加之近期大量新品和低价新款推出，消费需求有所释放。

5月新能源乘用车批发销量达到67.4万辆，同比增长60%，环比增11%。今年以来累计批发278万辆，同比增长47%。5月新能源车市场零售58万辆，同比增长61%，环比增10%。今年以来累计零售243万辆，同比增长42%。随着新品和新款车型全面发力，未来车市销量潜力得到进一步释放。

一、新能源乘用车总体走势

1. 2023年5月新能源乘用车月度走势

5月新能源乘用车批发销量达到67.4万辆，同比增长60%，环比增11%。今年以来累计批发278万辆，同比增长47%。

5月的新能源车与传统燃油车环比走势大幅回升，这是受到价格促销和5月环比多1天的因素影响的正常走势。23年新能源车市场持续走强的趋势没有变化。

2.  5月新能源车零售走势

5月新能源车市场零售58万辆，同比增长61%，环比增10%。今年以来累计零售243万辆，同比增长42%。

新能源车市场零售呈现5月较强的走势特征，环比4月回升较大，部分车企降价增量，带动新能源市场竞争激化。新能源主力车企销量提升，其他车企也跟进竞争，市场竞争较强。

3.  5月新能源车出口走势

5月新能源乘用车出口9.2万辆，同比增长136%，环比4月增1%，占乘用车出口31%。

23年新能源车出口开局良好，1-5月保持强势增长态势，出口没有受到春节因素太大影响。5月特斯拉出口稳定，内资出口微幅增长。

4.   乘用车市场动力结构

5月传统车批发销量与新能源车厂商相比走势较平稳，燃油车环比走势增长较大，纯电动环比大幅增长。

混合动力车型的走势相对平稳，而插混车型前几个月上升较快，5月的插混销量持续走强。

5.   全国新能源渗透率-批发

5月新能源车厂商批发渗透率33.7%，较2022年5月26.5%的渗透率提升7.2个百分点。渗透率走势规律符合预期。

5月各类品牌新能源走势分化。5月，自主品牌新能源车渗透率50.4%；豪华车中的新能源车渗透率33.6%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.3%。

6.   全国新能源渗透率-零售

5月新能源车国内零售渗透率33.3%，较去年同期26.6%的渗透率提升6.7个百分点。

5月，自主品牌中的新能源车渗透率57.1%；豪华车中的新能源车渗透率23.0%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.0%。

二、新能源车政策分析

1.   国常会：适度超前建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡

5月5日国务院常务会议审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见，部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。会议强调，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施，创新充电基础设施建设、运营、维护模式，确保“有人建、有人管、能持续”。

2.   国常会：研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施

6月2日，李强主持召开国务院常务会议，研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。会议指出，要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。

3.   财政部下达2023年度节能减排-新能源汽车推广应用补助资金

5月16日，财政部发布《关于下达2023年节能减排补助资金预算（第一批）的通知》。2023年度节能减排补助资金新能源汽车推广应用补助资金本次下达共计1,990,337万元，其中，2021年及以前年度清算837,436万元，2020-2022年预拨1,152,901万元，涉及27个地区。

4.   工信部：协同培育京津冀三地新能源汽车和智能网联汽车等六条重点产业链

5月23日，工信部表示，将积极协调推动京津冀三地聚焦产业协同发展。深化产业链区域协作，协同培育新能源汽车和智能网联汽车、生物医药、氢能、工业互联网、高端工业母机、机器人等六条重点产业链。

5.   工信部装备工业一司苗长兴：加快出台新能源汽车动力电池回收利用管理办法

5月24日，工业和信息化部装备工业一司一级巡视员苗长兴表示，将健全回收业务体系，加快提升动力电池回收力度，出台新能源汽车动力电池回收利用管理办法，支持退役电池柔性拆解，高效再利用等关键技术攻关和推广利用，培育壮大梯次和再生利用骨干企业。

6.   国家发改委：鼓励推广新型储能、分布式电源、电动汽车等主体参与电力需求响应

5月19日，国家发改委向社会公开征求《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见，其中提到，鼓励推广新型储能、分布式电源、电动汽车等主体参与需求响应。鼓励行业龙头企业、大型国有企业、跨国公司等消费绿电。

7.   两部门：支持农村地区购买使用新能源汽车

据发改委官网5月17日信息，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，鼓励有条件的地方对农村户籍居民在户籍所在地县域内购买新能源汽车，给予消费券等支持。

8.   工信部部长金壮龙、商务部部长王文涛会见马斯克

5月31日，工信部部长金壮龙在京会见特斯拉公司首席执行官马斯克，双方就新能源汽车和智能网联汽车发展等交换意见。同日，商务部部长王文涛会见马斯克，双方就中美经贸合作、特斯拉在华发展等议题进行了广泛、深入的交流。

三、新能源乘用车市场结构分析

1.  2023年5月的新能源车的插混走弱

5月纯电动批发销量48万辆，同比增长48%，环比增10%；插电混动销量19.4万辆，同比增长98%，环比增长16%，新能源车占比29%，较同期增加6个点占比。

2.   新能源车的级别-各级别走势

5月B级电动车销量13.7万辆同比增长80%，环比增5%，占纯电动份额29%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场崛起，其中A00级批发销量7.3万辆，同比下降31%，环比增30%，占纯电动的15%份额，同比下降18个百分点份额；A0级批发销量15.5万辆，占纯电动的35%份额，同比增加14个百分点；A级电动车10万，占纯电动份额21%；各级别电动车销量相对分化。

3.  新能源车的自主和新势力表现走弱

自主品牌的纯电动市场占据较大优势，表现较强。新势力自主新能源表现偏弱。近期插混的比亚迪日益占据主导优势。

从月度国内零售份额看，自主加新势力82%，占据新能源总体市场比例超强。

合资车企和豪华车企业份额总体仅有6.6%，目前仅有特斯拉的一半。

蔚来、哪吒、理想、零跑等新势力车企销量同比和环比表现分化，去年透支影响今年走势。

四、新能源总体市场走势

1.   新能源车新品表现

5月份的新车推出偏向中高端化名先，纯电动、插混、普混均有较多产品推出。

2.   新能源车细分市场变化

2023年新能源车的核心市场仍是家庭第二辆车。23年纯电动的核心市场是A0级和B级电动车市场，A0级纯电动5月持续走强。

23年5月的新能源各细分市场走势差异较大，但市场总体表现还好。B级电动车自2020年5月开始拉动较强，22年8-12月开始暴增回升，23年2-5月保持强势增长。

前期A00级纯电动车市场始终保持在主力地位。今年A00级低迷，消费升级的态势和县乡入门级需求偏弱影响较大，但自主的主力厂家经济型总体表现较强。

A级电动车稍有回落，疫情后新能源车市场仍是在网约车和出租的需求较好，近期私人需求的A级电动车走势较平稳。受网约出租需求驱动，A级纯电动车市场5月好于插混。

3.   历年逐月新能源车主力厂家销量走势

以长安、上汽、广汽、吉利等为代表的传统车企在新能源板块表现较顽强。厂商批发销量突破万辆的企业达到12家（环比增1家，同比少1家），占新能源乘用车总量82.7%（上月81.1%，去年同期78.8%）。其中：比亚迪239092台、特斯拉中国77695台、广汽埃安45003台、上汽乘用车29126台、理想汽车28277台、吉利汽车27036台、长安汽车26914台、上汽通用五菱24373台、长城汽车23755台、哪吒汽车13029台、零跑汽车12058台、东风易捷特10569台。

4.   新能源车乘用车车型批发表现

目前新能源主力车型位列总体乘用车车型销量前6位，优势地位明显。5月乘用车批发销量超两万辆的车型有14个：ModelY 50480台、比亚迪秦43757台、比亚迪宋37830台、比亚迪元35815台、朗逸32344台、轩逸31950台、比亚迪海豚30679台、MODEL3 27215台、埃安S 25233台、速腾22721台、名爵ZS 21955台、博越21089台、比亚迪汉20387台、长安CS75 20217台。其中新能源位列总体乘用车车型销量前4位，优势地位明显。

22年年度销量第一的五菱宏光MINI暂时调整，MODEL Y的市场较强，比亚迪秦的零售环比增长，比亚迪秦和比亚迪汉较强，车市主力格局逐步形成。

五、5月纯电动车市场分析

1.   纯电动主力厂家销量走势

近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局。5月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。5月纯电动车企表现强的是广汽埃安、上汽乘用车、特斯拉、呈现强势增长，拉动5月总体较好；五菱仍处于暂时调整阶段。

新势力的总体走势分化，总体表现一般。

2.   5月纯电动主力车型批发平稳

5月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉MODEL Y、比亚迪元、海豚、MODEL3、埃安S\埃安y等产品。

A0级表现很强，比亚迪元、海豚、埃安y都是小车大市场。微型型电动车的五菱一枝独秀，产品力超强，也符合入门需求，但近期压力较大。五菱宏光MINI暂时退出主力阵容、微型电动车的长安lumin、吉利熊猫MINI等新品表现不错。新势力的私人市场开拓较好。

六、插混市场分析

1.   插电混新能源车企业表现改善

2023年5月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪，处于绝对领先，比亚迪由于销量较高，放到右轴。长城汽车、吉利汽车等跟进比亚迪发展插混速度在加速。近期吉利和长城新品的插混产品很有竞争力。

理想汽车推动増程式增长，实际用户的需求仍是纯电模式。近期长安深蓝的増程、金康赛力斯的纯电动也开始启动，形成差异特色。

合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的上汽大众近期插混较强，豪华车的插混不强。

2.   插电混动主力车型批发较强

插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪秦、比亚迪宋、比亚迪汉、唐、理想L7、L8等的销量较好。欧美豪华插混的市场重视不足，销量走势也相对平稳。

增程式电动车的理想L9的表现逐步放缓，向L7转移。问界M7也表现还可以，说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度，增程式的如果消除顾虑也是被接受的。

近期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好，上汽荣威等出口较多，形成欧洲新能源市场对中国插混的拉动。

文章转载自公众号：建约车评