激光雷达不行了?别踩空了

发布于 2023-5-26 14:02
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文章转载自公众号:激光雷达老炮儿


随着上海车展结束,关于车载激光雷达发展方向的讨论多了起来。作为一些知名公募基金的投资顾问,我们近期再次对市场做了摸底。考虑到资本市场和行业所关切的问题存在诸多交集,我们将部分研究分享给读者朋友们。


与2022年的热闹相比,2023年激光雷达行业开局显得略“冷”。各种质疑纷至沓来: 价格战背景下,激光雷达会不会因为车企降本而被减配或去掉?激光雷达的资本故事能否继续讲下去?纯视觉、4D毫米波等其他技术路线会否取代它?似乎任何一个问题没交待好,就“药丸”。


商业是灰度的,非黑即白的讨论对企业和资本而言都十分危险,容易错失机会。


激光雷达有多重要?会被取代吗?


作为一款极具创新的高科技精密仪器,激光雷达从诞生之日就备受瞩目,它让人们看到了自动驾驶的可行性,是自动驾驶大潮的主角之一。现实情况来看,无论是远期的自动驾驶,还是近中期的高阶辅助驾驶,激光雷达都有难以替代的优势——仅此次上海车展展出的携激光雷达的车型,就有近40款。

激光雷达不行了?别踩空了 -汽车开发者社区

就当下而言,


在强反差光、弱光、小尺寸障碍物识别等等方面,存在上百甚至更多的Coner Case,必须要通过有源的、高精度的高性能传感器来解决。激光雷达相比无源的摄像头、低精度的毫米波雷达,具有很强的不可或缺性。


从未来看,


BEV+Transformer架构的智能驾驶大模型中,带有激光雷达直接测距信息的数据,更会成为AI的“心头好”。


所有能让逻辑更直观的数据,都能让大模型的能力显著跃升,这也是为什么即便有限图像+文本的多模态GPT4,能比纯文本训练出来的GPT3.5的Reasoning等综合能力强得多的根本原因。因为一张照片可以直接、明确地告诉神经网络,为什么“红色和橙色很接近”的逻辑,而用纯文本的GPT3.5要花费大得多的资源来“理解”这个逻辑,正所谓“百闻不如一见”就是这个道理。


同理,在自动驾驶态势感知的情景中,激光雷达可以为AI提供有关物体方位和距离的直接数据,只需要几个Kb的激光雷达点云数据和少量的算力,就能非常准确地告诉AI——前方多少米有个轮胎躺在路上。反观纯视觉模型,获得这个“逻辑”和“答案”所需要的数据和算力资源就要大得多。


2D的视觉数据和带有测距信息的3D,甚至再带速度信息的4D激光雷达点云结合起来,多模态的感知数据,才是未来BEV+Transformer的自动驾驶大模型最需要的,不论在训练阶段还是推理阶段,都远优于单模态纯视觉数据。


因此,如果还有人认为“BEV+Transformer = 特斯拉纯视觉路线已胜= 激光雷达可抬走了”,希望读者朋友们,能帮助他们更正认识。


如此重要的激光雷达为何遭遇“瓶颈”?


“瓶颈”的本质,是现阶段激光雷达性价比提升的速度,未能赶上车企骤然降本要求的速度。


实际调研下来,我们很少听说哪家车企因为短期“降本压力”有彻底放弃激光雷达的计划,以蔚小理为代表的新势力在整体缩招的前提下,仍对智能驾驶感知相关人才进行了大量储备。因为在多数车企眼里,智能驾驶这是一场输不起且尚处早期的战争,这是共识,没有谁会因为前方出现的一道坎而选择撤退。


因此,当前行业问题的根本性质是成本博弈,而非需求有无。前者是过程问题,后者是生死问题。


而历史经验表明,成本向来不是问题,产量才是,或者说能被有效满足的那部分需求才是。早期的ABS、安全气囊,在成为“标配”之前,也都是“豪车特权”,规律使然罢了。在不同发展阶段,贵有贵的卖法,贱有贱的用途。


如今,事情正在起积极变化。


在与诸多车企相关部门交流过程中,我们发现,越来越多车企在智能驾驶发展路径问题上有了更多务实的共识。


现在大家更关注如何在现有条件下为客户解决一些具体的问题,并把这些“价值”实实在在交付给客户。这些问题可以是像城市NOA这样的大场景,也可以围绕“安全驾驶、轻松驾驶”等刚需,从一些非常细分的小场景做起(不需要那么好那么贵的雷达,够用就行),目的只有一个:企业给“价值”,客户给“价格”。


这些变化和共识的形成恰恰是包括车企、激光雷达公司、经销商/门店、消费者在内所有参与方共同探索出来的成果,来之不易且极具价值。


这意味着,激光雷达将从过去以“技术概念愿景”驱动的商业小闭环,切换到以“用户价值实现”的商业大闭环,并有机会向主流市场迈进,从“创新者的支线”进入到智能汽车工业的主线。


原因很简单: 激光雷达最终是通过车企卖出去的,早期车企与消费者之间存在较为严重的供需错配,消费者只知“概念”不得“价值”。现在不一样了,车企与消费者越来越同频,同频意味着交易,激光雷达不正是最大受益者吗?


事实上,很多伟大的高科技公司/产品都会经历这个“错配”的过程,例如早期的iPod、iPhone。


因此,我们会认为,激光雷达现在并不是到了瓶颈期,而是到了打开广阔天地的“换挡期”。“换挡信号”是: 消费者呼唤价值,母生态建立共识,行业内耗降低,进入汽车工业主线号角正式吹响。


这是大利好,也是所有参与者的历史性机遇。


新转折下,激光雷达公司可能会面临哪些机遇和挑战呢?


这里我们想借用至今仍深刻影响着整个美国高科技产业、被硅谷创业者称为“新摩尔定律”的著名经典理论-“跨越鸿沟理论”来做进一步分析。该理论深刻揭示了技术产品生命周期的规律。

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在跨越鸿沟理论中,与产品的生命周期相对应的是不同特征的使用者群体,一共包括5类: 创新者(技术爱好者),早期采用者(有远见、意见领袖),早期大众(实用主义者),后期大众(保守主义者),落后者(怀疑论者),其中,后三类群体代表真正的主流市场,占比达80-90%之多。


跨越鸿沟理论的核心观点是: 高科技企业的早期市场和主流市场之间存在着一条巨大的鸿沟,能否顺利跨越鸿沟并进入主流市场,成功赢得实用主义者的认可,基本决定了一项高科技产品的成败。


那么,激光雷达现在处在什么阶段呢?结合当下市场对激光雷达的认知及实际交付情况,我们认为,基本已经进入到了“早期采用者”阶段或者说前半段。


“早期采用者”的特征通常是: 有远见,愿意承担高风险,爱尝新,价格不敏感,对产品性能要求高;购买决策不依赖成熟参照,更愿意依靠直觉和眼光;KOL或KOC。由于这群人自带影响力,因此他们也是企业最重要的争取对象。


基本与当下激光雷达车型购买人群的特征相吻合。


那么,接下来可能的发展路径就有两条:


路径一,继续扩大“早期采用者”规模,做大做强,再创辉煌。即,将中高端市场也就是30万及以上价格带吃透,稳扎稳打,再谋求对10-20万主流市场渗透。

这条路径相对稳健,外部条件也开始具备。


路径二,直接往主流市场接入,即进入10-20万价格带,寻求新的PMF,越过鸿沟,图谋“跨越式”发展。


这种路径相对激进,但不是不可能。一旦成功,行业彻底洗牌。


无论选择哪条路径,首要任务都是找准需求。尤其路径二,最好是能集中火力瞄准单一的空白细分市场,采取 “集中大力、攻击小部”的作战原则。


这里分享个小故事。


某富翁要娶老婆。有三个人选。富翁给了三个女孩各1000元,请她们把一个房间装满。女孩A买了很多棉花,装满了房间的1/2。女孩B买了很多气球,塞满了房间的3/4。女孩C非常聪慧,她买了蜡烛,让温暖的烛光充溢了整个房间。


最终,富翁选了胸部最大的那个。


故事告诉我们: 用户的核心诉求,才是他做决定的根本。


在这个问题上,花再多功夫都不为过。欣喜的是,我们看到已经有优秀的激光雷达公司在瞄准着“需求侧”做相应工作。


历史经验表明,上述两种路径都有可能产生伟大的公司。至于哪条路径最合适,那就是CEO们要考虑的事了。针对外部质疑,答案也很简单: 历史由像禾赛、速腾为代表的一众创企们来创造。


那么,哪些激光雷达公司最有可能率先“换挡”成功呢?我们后续会逐步分析,敬请关注。


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