2023年3月新能源乘用车销量分析

虽然外部环境动荡不安给我国经济带来的影响加深，但春节后的车市逐步回暖，居民出行逐渐趋于正常、市场活跃度明显回升。新能源车的市场认可度不断提升，插混和増程车型全面较快增长，纯电动市场依旧保持强势增长。3月新能源乘用车批发销量达到61.7万辆，同比增长35%，环比增长25%；1-3月新能源乘用车批发销量达到150万辆，同比增长26%。3月新能源车厂商批发渗透率31%，较2022年3月25.1%的渗透率提升6个百分点。

随着国际碳酸锂价格暴跌到20万左右，前期部分新能源车企顺应降价和提升用户权益等措施、加大终端促销等举措有利于车市回暖。随着4月各地车展的全面启动，车市销量潜力得到进一步释放。

一、 新能源乘用车总体走势

1. 2023年3月新能源乘用车月度走势

3月新能源乘用车批发销量达到61.7万辆，同比增长35%，环比增长25%；1-3月新能源乘用车批发销量达到150万辆，同比增长26%。

3月初的新能源车与传统燃油车环比走势全面增长，这都受到春节后3月工作时长较长因素影响而相对较强。

2. 3月新能源车零售走势

3月新能源乘用车国内零售销量达到54.3万辆，同比增长22%，环比增长24%；1-3月新能源乘用车国内零售销量达到132万辆，同比增长23%。

新能源车市场零售呈现3月超强的走势特征，补贴政策影响消退带来3月市场复苏，部分车企降价增量，带动新能源市场竞争激化。主力车企销量提升，其他车企也跟进竞争，市场回升较大。

3. 3月新能源车出口走势

3月新能源乘用车出口7万辆，其中纯电动占比94.3%，A0+A00级纯电动出口占比新能源55%。伴随着中国新能源的规模优势和市场扩张需求，中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升以及服务网络的完善，市场前景仍向好。

23年新能源车出口开局良好，1-2月保持强势增长态势，出口没有受到春节因素太大影响。3月特斯拉出口减少，但内资出口强势增长。目前季度出口的前两个月强，季度末偏弱的特征明显的特征逐步改善。

4. 乘用车市场动力结构

3月传统车批发销量与新能源车厂商相比走势较弱，燃油车环比走势相对平缓，纯电动环比拉升较大。

混合动力车型的走势相对平稳，而插混车型前几个月上升较快，3月的插混销量逐步走稳。

5. 全国新能源渗透率-批发

3月新能源车厂商批发渗透率31%，较2022年3月25%的渗透率提升6个百分点。渗透压率走势规律符合预期。

3月，自主品牌新能源车渗透率46.4%；豪华车中的新能源车渗透率36%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有3.7%。。

6. 全国新能源渗透率-零售

3月新能源车国内零售渗透率34.2%，较2022年3月28.1%的渗透率提升6个百分点。

3月，自主品牌中的新能源车渗透率54.7%；豪华车中的新能源车渗透率33.6%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有5.3%。。

二、 新能源乘用车市场结构分析

1. 2023年3月的新能源车的插混走弱

3月纯电动批发销量45.3万辆，同比增22%，环比2月增长31%；插电混动销量16.4万辆，同比增长92%，环比2月增长10%，新能源车占比27%，较同期增加8个点占比。。

纯电动的主力车型仍是轿车为主，插混是SUV为主，形成差异化走势。插混的SUV车型价格较高，而SUV价格的本身利润较高，也有一定的促进。

2. 新能源车的级别-各级别走势

3月B级电动车销量14.5万辆同比增长29%，环比增20%，占纯电动份额32%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场崛起，其中A00级批发销量5.7万辆，同比下降52%，环比增42%，占纯电动的13%份额，同比下降19个百分点；A0级批发销量13.3万辆，占纯电动的29%份额，同比增加14个百分点；A级电动车10.9万，占纯电动份额24%；各级别电动车销量相对分化。

3. 新能源车的自主和新势力表现走弱

自主品牌的纯电动市场占据较大优势，特斯拉是主要高端。自主新能源新势力表现偏弱。近期插混的自主日益占据主导优势。

从月度国内零售份额看，自主加新势力78%，占据新能源总体市场比例超强。

合资车企和豪华车企业份额总体仅有8%，比不过特斯拉。

蔚来、哪吒、理想、零跑等新势力车企销量同比和环比表现分化，去年透支影响今年走势。

三、 新能源总体市场走势

1. 新能源车新品表现

3月份的新车推出偏向中高端化车型，插混、増程、纯电动均有较多产品推出。

2. 新能源车细分市场变化

2023年新能源车的核心市场仍是家庭第二辆车。23年纯电动的核心市场是A0级和B级电动车市场，B级电动车自2020年3月开始拉动较强，22年8-12月开始暴增回升，23年2-3月保持强势增长。

23年3月的新能源各细分市场均有环比增长，市场表现还好。

前期A00级纯电动车市场始终保持在主力地位。今年A00级低迷，目前仍是主力地位，自主的主力厂家表现也是较强。

A0级电动车市场总体相对回暖，新品推动回暖明显，6-10万元左右A0级的市场需求很好，市场回暖较快。近几个月A0级纯电动较强，涨价后的需求仍较好。

A级电动车回升加速，疫情冲击新能源车市场仍然是冲击在网约车和出租的需求，近期私人需求的A级电动车走势较平稳。受网约出租需求驱动，A级纯电动车市场3月已经快速增长，

A0级纯电动也在加速改善，但未来的经济型车仍是强势增长的细分市场。

3. 历年逐月新能源车主力厂家销量走势

以长安、上汽、广汽、吉利等为代表的传统车企在新能源板块表现较顽强。在产品投放方面，厂商批发销量突破万辆的企业回升到11家（环比增1家，同比少2家），占新能源乘用车总量80.7%（上月83.1%，去年同期80.2%）。其中：比亚迪206089辆、特斯拉中国88869辆、广汽埃安40016辆、长安汽车33484辆、上汽乘用车31154辆、吉利汽车27993辆、理想汽车20823辆、上汽通用五菱15880辆、长城汽车13155辆、蔚来汽车10378辆、哪吒汽车10087辆。

4. 新能源车乘用车车型批发表现

3月乘用车批发超两万台车型有12个：ModelY为61667辆、比亚迪秦为40850辆、比亚迪宋为40510辆、比亚迪元40400辆、名爵ZS为34208辆、轩逸32627辆、比亚迪海豚30077辆、MODEL3为27202辆、埃安S为26392辆、雅阁22501辆、帕萨特21551辆、凯美瑞21137辆、长安CS75为20685辆。其中新能源列总体乘用车车型销量前4位，优势地位明显。

22年年度销量第一的五菱宏光MINI暂时调整，MODEL Y高端降价的市场化的拉动更强，比亚迪宋的零售同比暴增，比亚迪秦和比亚迪汉较强，车市主力格局逐步形成。

四、 3月纯电动车市场分析

1. 纯电动主力厂家销量走势

近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局。3月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。3月纯电动车企表现强的是比亚迪、特斯拉、广汽埃安呈现强势增长，拉动3月总体较好；五菱暂时调整产能。

新势力的总体走势分化，蔚来、哪吒的纯电动较好，但二线主力地位下降明显。

2. 3月纯电动主力车型批发平稳

3月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉MODEL Y、比亚迪元、海豚、MODEL3、等产品。

微型电动车的五菱一枝独秀，产品力超强，也符合入门需求，但近期压力较大。五菱宏光MINI暂时退出主力阵容、微型电动车的长安lumin、吉利熊猫MINI等新品表现不错。新势力的私人市场开拓较好。

五、 插混市场分析

1. 插电混新能源车企业表现改善

2023年3月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪，处于绝对领先，比亚迪由于销量较高，放到右轴。吉利汽车、长城汽车等跟进比亚迪发展插混速度在加速。近期吉利和长城新品的插混产品很有竞争力。

理想汽车推动増程式增长，实际用户的需求仍是纯电模式。近期长安深蓝的増程、金康赛力斯的纯电动也开始启动，形成差异特色。

合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的上汽大众近期插混较强，豪华车的插混不强。

2. 插电混动主力车型批发较强

插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪秦、理想L8、L9、比亚迪宋、比亚迪汉、唐等的销量较好。欧美豪华插混的市场重视不足，销量走势也相对平稳。

增程式电动车的理想L9的表现明显较强，而且问界M7也表现还可以，说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度，增程式的如果消除顾虑也是被接受的。

近期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好，上汽荣威等出口较多，形成欧洲新能源市场对中国插混的拉动。

文章转载自公众号：建约车评